Victor LaValle'nin aynı adlı romanından uyarlanan Apple TV+'ın korku serisi 'The Changeling', Emma 'Emmy' Valentine ile bir araya gelen Apollo Kagwa adlı kullanılmış bir kitap satıcısının etrafında dönüyor. Apollo ve Emma, gelişiyle ikilinin hayatını sonsuza dek değiştiren oğulları Brian ile bir aile kurar. Kelly Marcel tarafından yaratılan dizi, Emma'nın Apollo'yu ciddi şekilde etkileyen bir suç işlemesi ve Apollo'nun hayatından kaybolmasıyla Kagwa ailesinin başına gelen trajediler üzerinden ilerliyor. Sırasıyla 'Bölüm 1', 'Bölüm 2' ve 'Bölüm 3' başlıklı dizinin ilk üç bölümü hayatlarına bir pencere açar ve belirsiz gelişmelerle son bulur. Siz de bunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! SPOİLER İLERİDE.
'Bölüm 1' Apollo'nun Emma ile New York City'deki bir kütüphanede buluşmasıyla başlıyor. Sadece hayır demesi için ona çıkma teklif ediyor. Emma, Apollo ona çıkma teklif ettiğinde hayır demeye devam ediyor, ancak ikincisi, Apollo'nun annesi Lillian Kagwa'ya birkaç kez çıkma teklif etmek zorunda kalan ve sonunda onunla çıkmayı kabul eden babası Brian West gibi ısrarcı. Emma sonunda Apollo'ya evet diyor ve tatmin edici bir randevuya çıkıyorlar, ancak eskinin Apollo'ya São Paulo'ya gideceğini bildirmesiyle birliktelikleri sona eriyor. Emma, Brezilya bölgesini keşfederken eline kırmızı bir ip bağlayan gizemli bir kadınla tanışır ve ondan üç şey dilemesini ister.
Emma gözlerini kapatıyor ve üç şey diliyor. Kadın ona ipi çözmemesini hatırlatır. Sonunda New York'a döner ve aynı 'köken hikayesini' dinledikten sonra ipi kesen Apollo ile tekrar bir araya gelir. Emma ve Apollo kısa süre sonra evlenir ve eskisi kısa sürede hamile kalır. Apollo, Emma'nın arkadaşlarından birinden karısının ilk iki arzusunun iyi bir koca ve iyi bir çocuk sahibi olmak olduğunu öğrenir. Emma daha sonra bir erkek çocuk doğurur, ancak Apollo ona görüşmediği babasının adı olan Brian adını verir.
'Bölüm 2' Apollo ve Emma'nın küçük Brian'la ilgilenmesiyle başlıyor. Apollo, kendisini terk eden babasıyla ilgili kabuslar gördüğü için doğru düzgün uyuyamaz. Emma ise doğum sonrası depresyondan muzdariptir. Yanındayken ağlamayı kesmeyen oğluna bakmakta zorlanırken, zihinsel ve fiziksel sağlığı da giderek bozuluyor. Ayrıca Emma ya kocasının telefonundan ya da bilinmeyen bir numaradan Apollo ve Brian'ın fotoğraflarını alıyor. Fotoğraflar yalnızca bir süre dayandığı için Emma, Apollo'yu fotoğrafın gerçekliği konusunda ikna edemiyor. Birkaç ay boyunca acı çeken Emma, sonunda kocasını zincirler ve oğlu Brian'ı öldürür.
'Bölüm 3' Brian'ın öldürülmesinden kısa bir süre sonra başlıyor. Emma, oğlunu öldürdükten sonra kocasının hayatından ve New York City'den kaybolur. Apollo onu bulduğunda öldürmeyi umarak pompalı tüfekle onu aramaya başlar. Emma'nın meslektaşlarını ateşli silahla terörize ettiği için tutuklanır. Şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Apollo, oğlunun korkunç ölümü gerçeğiyle barışmakta zorlanır.
Hapishaneden çıktıktan sonra Apollo, tahliyesinin zorunlu bir parçası olan destek grubu toplantılarına katılmaya başlar. Böyle bir toplantıya katılırken kızını büyütmenin zorluklarını anlatan bir anneyle tanışır. Bilgelerden yardım istediğini ve görünüşte grubun bir üyesi olan Cal'ın, uğraştığı çıkmazı çözmenin bir yolunu sağladığını ekliyor. Apollo, Emma'nın onu zincirleyip oğulları Brian'ı öldürmeden önce aynı şeyi söylediğini anlayınca annenin sözleriyle tetiklenir. Dahası, Emma'ya Apollo'yu kilitlemesi için zinciri veren Cal'dır, bu da onun çocuklarını öldürürken kocasını dizginlemesine yardımcı olur.
Emma'ya göre The Wise Ones, anneliğin/ebeveynliğin dehşetiyle uğraşan annelere adanmış bir Facebook grubunun adı. Anne olmanın sorumluluklarını kabul etmekte zorlanan birçok annenin hikayelerine veya deneyimlerine rastlıyor. Ancak “Bilgeler”, kötü niyetli kökenlere sahip bir grup insan olabilir. Destek grubu toplantısında adı dinleyen Apollo, bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışır, ancak ismin belirli bir mitolojiye göre bir cadı grubuna ait olduğunu öğrenir.
Grubu yöneten kişiler bu mitolojik varlıklara atıfta bulunarak aynı “Bilgeler” adını vermişse, bu kişiler kötü niyetli veya doğaüstü faaliyetlerde bulunan kişiler olabilir. Cal görünüşte filisid olayını teşvik ettiği için, varlıkları bu tür fedakarlıklar etrafında dönen bir grup cadı bile olabilirler. Zor durumdaki ve acı çeken anneleri kendi çocuklarını öldürmeye yönlendirmek için manipüle ediyor olmalılar. Apollo'nun destek grubu toplantısında buluştuğu anne, Cal'ın kızını öldürme talimatını çocuğunu geri almanın bir yolu olarak anlatır.
Aynı şeyi göz önünde bulundurursak Akillerin annelere, bebeklerinin canavardan başka bir şey olmadığına inandırarak, çocuklarını geri almaları için bir “şans” sunmuş olmaları gerekir. Dizinin başlığı Bilgeler hakkındaki gizeme ışık tutuyorsa, Cal ve muhtemelen diğerleri acı çeken anneleri, bebeklerinin değişen çocuklar olduğuna, çocukların gerçek çocuklarının yerine perilerin geçtiğine ikna ediyor olmalılar. Bu annelerden gerçek bebeklerini almak için değişenleri öldürmelerini istiyor olmalılar.
Apollo, Brian'la işe gitmeye başlayınca Emma, cep telefonundan kocasının ve oğlunun fotoğraflarını almaya başlar. Ancak fotoğraflar, o onları görüntüledikten birkaç saniye sonra kaybolduğundan daha uzun süre dayanmıyor. Olayı Apollo'yla paylaştığında Apollon da aynı şeyi reddediyor. Bir süre sonra Emma, kendisinin ve Brian'ın fotoğraflarını bilinmeyen bir numaradan almaya başlar. Apollo, karısının yaşadığı deneyimi kendi hayal gücü, hatta yanılgısı olarak değerlendiriyor ancak onun, Apollon'un yaptığı bir şeyi tam olarak kendi anlattığı şekilde hayal etmesi mümkün değil. Üstelik Apollo'nun destek grubu toplantısında tanıştığı anne de kanıt olarak aldığı bir fotoğrafın çıktısıyla aynı deneyimi yaşadı.
Görünüşe göre Emma fotoğrafları hayal ürünü olmadığından, Kagwas'ı Brian'ı öldürene kadar takip eden bir sapık var. Takipçi, fotoğrafları kullanarak Emma'yı terörize etmeye çalışan bir Bilge olabilir. Takipçinin niyeti, acı çeken anneyi korkutmak ve onu çocuğunun şeytani bağlantıları olduğuna inandırmak, aynı inancın onu bebeğini öldürmeye motive edeceğini ummak olabilir. Bu fotoğraflar onu giderek daha fazla rahatsız etmeye başlayınca Emma Brian'ı öldürür. Destek grubu toplantısındaki anne, bu görüntüleri birkaç kez aldığında kızını öldürme “seçeneğiyle” de karşı karşıya kalıyor. Eğer Bilgeler cinayete can atıyorsa, bu anneleri aynı yola sürüklemeye çalışan sapık(lar) da muhtemelen uğursuz grubun bir parçası olmalıdır.